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国际金融报
今年以来截至上周末(1月25日)上证综指大跌整整500点,跌幅9.5%。但据本报记者统计,仍有8家基金公司整体收益取得正收益,其中富国天瑞强势和华夏大盘精选两只基金还取得了5%以上的收益。
在恶劣市况中,基金不是被动遭受垂直打击,而是过滤市场风险后仍能取得显著收益,彰显投资实力。2008年市场主基调无疑是"震荡"二字,选择年度基金,或许可以从基金第一个月的表现中窥见端倪。本年度绩优基金必须具备两项本领:既能抗跌,还能增长。
8家基金今年仍赚
据记者与基金业内同仁统计,截至1月25日共有8家基金管理公司今年加权收益率为正,从高至低依次为国联安(0.93%)、泰信(0.86%)、上投摩根(0.72%)、华商(0.63%)、华夏(0.59%)、海富通(0.49%)、建信(0.34%)、工银瑞信(0.03%)。此外,东吴基金不亏不赚,正好打平。
当然,1月28日市场再次遭受重大打击,上述基金的正收益可能还要大打折扣,不过上周经历大跌与小涨之后的基金业绩应当具有参考意义。
上述统计结果覆盖基金公司旗下主动投资的股票方向基金,即包括了晨星分类的股票型和积极配置型开放式基金,同时剔除指数型基金和2007年12月1日后成立的新基金。基金份额依据2007年第四季度各基金报告。
2007年基金业冠军公司在今年业绩大大落后。中邮创业基金公司今年以来亏3.27%,在57家具有可比业绩的基金公司队列中排名47位,接近扫尾。
今年以来亏损最多的3家基金公司为融通、大成和巨田,综合跌幅分别为4.56%、4.74%和6.03%,上述基金公司也是今年以来跌幅超过4%的三家公司。
1月21日、22日,上证综指相继大跌5%、7%,从1月21日至1月25日一周内,上证综指跌幅为8%,但这一周内的后半部分时间内也出现上涨情况,市场经历小小周期。
基金遭遇疾风骤雨般的袭击之后的弹性表现,更加值得市场关注。
两只基金逆市增长5%
2007年度的单只基金涨幅冠军华夏大盘精选继续领先,截至1月25日,今年以来净值增长5.05%。不过,同期另外一只基金超越大盘精选--富国基金旗下天瑞强势今年以来净值涨幅5.27%。
最近数月来,富国基金旗下基金产品的表现一扫2007年的集体沉闷。富国天瑞在今年1月17日实施拆分,新入围的基金持有人切 [1] [2] [3] 下一页
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