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大富投资
马钢股份 （600808 行情,资料,评论,搜索）国内铁路客车轮有90%来自公司，在我国将对铁路行业投资1.2万亿的大背景下，公司成长空间广阔。此外，公司还是拥有国内最先进的热轧H型钢生产线的龙头企业。公司是世界第二、亚洲第一的火车轮生产商，国内铁路客车轮有90%来自公司，在铁路货车轮的占有率也超过50%，根据铁路“十一五”规划，我国将对铁路行业投资1.2万亿，平均每年投资高达2400亿元。公司毛利率高达43.49%的火车零部件产业将有望获得快速发展，公司计划到09年实现生产火车轮及环件90万件，相当于30万吨。此外，公司拥有国内最先进的出口量在30%以上的热轧H型钢生产线和我国最早、最大的车轮轮箍生产线，及高速线材、棒才等国际标准生产线。06年公司开发出汽车大梁用热轧H型钢，成为国内第一家开发、试生产汽车大梁热轧H型钢的企业。马钢75%所需铁矿石依赖进口，15%从集团采购，其余从公司周围区域采购。公司全资子公司马钢(澳大利亚)有限公司，合资组建澳大利亚威拉拉铁矿合营企业，此举确保了今后25年公司每年可以获得约250万吨铁矿石,06年9月，公司与巴西矿业巨头签署了长期铁矿石供应合同。CVRD每年将向公司供应730万吨铁矿石，合同期从07年到2013年，自09年起供应量可能增至每年830万吨。二级市场上，该股两个交易日前放巨量冲向涨停，近两个交易日缩量强势整理回补跳空缺口，后市该股成交量若予以配合，再次强势上攻可期，重点关注。
万国测评
兆维科技 （600658 行情,资料,评论,搜索）就是一家一季度机构大幅增仓的品种，而公司中期业绩仍将亏损(亏损幅度同比下降)，那机构为何会增仓这样一家个股呢，这更加引起了我们的关注。公司是著名的通信及相关设备制造商，通信及网络服务提供商。公司通过控股兆维光通信中标北京市有线电视光纤网改造工程，同时承担北京多项信息网络建设项目。北京奥运建设不光基建投资巨大，通信、光纤及网络系统改造更是重中之重，北京信息产业龙头老大兆维科技将实质受益。值得注意的是公司的通信安防业务，该领域业务主要由公司控股的北京兆维泰奇科技有限公司承担，公司直接间接持有兆维泰奇100%股权。该公司管理团队全部外聘，并与GE公司安防部门结成了合作伙伴关 系，其安防产品已经在南京全国十运会上已经作了应用，效果不错。公司的安防产品主要定 位为高端智能系统，主要包括中控室自动识别系统、行为识别系统、围界系统，以及面部识 别系统等等，其产品市场范围已经延伸到公安，机场，水利，邮电，石油，电力，交通等领域。在南京全国十运会之后，公司产品已经中标了北京首都机场三期工程，虽然中标额度也就千万左右，但这是一个很好的开端，未来公司依托股东与地域优势，估计在北京奥运项目上应该有不错的表现。该股今年第一季度股东人数较去年底减少了19.2%，华夏基金公司旗下的3家基金与中信经典配置基金在一季度合计增仓了1200多万股，筹码集中趋势明显。由于大股东目前的持股比例比较低这更增加了大股东注入资产提高持股比例的可能，短期上升趋势保持良好，周一日换手达到了16%，新一轮的上升动能已经充足，后市可看高一线。
中原证券
锦化氯碱 （000818 行情,资料,评论,搜索）和中国兵器工业集团投资81385万元建设的5万吨/年TDI项目已经动工，其在未来投产之后，将极有望分享到TDI未来价格进一步上涨所带来的暴利！5月11日下午1时40分许，中国生产TDI的主要企业之一---沧州大化TDI有限公司TDI车间硝化工段发生爆炸，引发甲苯供料槽着火，并造成人员伤亡。沧州大化爆炸事故将促使全球TDI装置增加检修期，从而进一步推高TDI价格。资料显示，沧州大化是中国上世纪70年代首批引进国外成套设备建设的13个大型氮肥厂之一。公司是以生产和销售化肥等化工产品为主业的上市公司，拥有年产30万吨合成氨和48万吨尿素的大型化肥生产线。近年来由于化肥产品的利润空间增长较小，而TDI产品属国内紧缺产品，有很大的市场潜力。这也是推动沧州大化积极发展高附加值产业，将TDI项目作为龙头产品的主因。沧州大化TDI有限责任公司车间爆炸，对于控股母公司沧州大化而言，无疑是一个“噩耗”。沧州大化2006年报显示，公司2006年净利润为1.02亿元，而其持股51.43%的控股子公司TDI公司，当年的净利润为1.33亿元。粗略算来，TDI支撑起了母公司利润的“半壁江山”。据了解，TDI 公司拥有年产3万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)生产装置，是国内异氰酸酯行业的主要生产厂家。2005年以来，欧美TDI 产能呈下降趋势，新增产能主要在亚洲以及俄罗斯市场，形成国际产能转移趋势，欧美地区TDI 产能的关闭造成了全球TDI 供给局部紧张，加之2006年初，TDI 反倾销复审后税率上调的影响，2006年TDI的价格稳步上升。锦化氯碱 的补涨欲望越来越强！该股短期内的爆发性上涨即将展开！
国信证券
鲁西化工 （000830 行情,资料,评论,搜索）目前股价尚不到10元，最近两个交易日连续收出中阳，后市有望加速攻击脱离10元区域。2007年尿素行业政策将发生重大变化，在2007年中期，中国尿素价格管制将全面放开，因配套将逐步取消气价优惠，煤头尿素受益最大。而鲁西化工巧巧是国内以煤为原料的最大尿素生产企业。在四月初，尿素价格曾出现过一波大涨行情，近期化肥价格虽略有回落，但我们预计尿素价格今年将继续在高位徘徊。尿素行业依然运行在景气高峰，2007年尿素价格仍将看涨。鲁西化工公司是我国规模最大的化肥生产基地，化肥产品产销量连续多年保持全国第一，“鲁西牌”复合肥荣获“中国名牌”称号，在国内市场占有率达到13％，行业垄断优势极为突出。公司未来的发展目标是在“十一五”期间达到年产300万吨尿素、300万吨复合肥的生产能力，预计年实现销售收入150亿元以上。2007年，公司计划生产合成氨85万吨、尿素120万吨、复合肥料150万吨。技术上看，该股自股改以来一直处于缓慢的上升通道中，其中并没有明显的加速过程，碎步小阳的攻击形态沉着有力。4月下旬，该股经过了近2周的调整，然后再度于上周五以平台突破的方式展开新一轮的攻击。同时，该股股价尚不到10元，属于低价股，也是当前的上涨主流品种，后市有望用涨停的方式摘掉“低价股”的帽子。
财通证券
中集集团 （000039 行情,资料,评论,搜索）值得重点关注。公司是全球第一个集装箱年产销量超过百万标准箱的企业，同时也是全球惟一能提供所有集装箱品种并拥有完全知识产权的集装箱供应商，属老牌的优质成长股。最值得注意是，公司发起设立交通银行施罗德基金管理公司 ，另持有9139万招商银行股权，持有2210万股招商证券股权，因此该股的参股金融券商题材将特别有震撼力。二级市场上，那些业绩才几分钱的参股金融券商股股价都已十几二十多元，本身业绩优良参股券商的吉林敖东已是128元。所以同样作为绩优成长蓝筹加参股券商银行题材的中集集团，06年拥有1.25元的业绩，相对的市赢率仅在20多倍左右，与一般参股券商相比，该股明显拥有优势，其现在的价格与其价值显然是不对等的，后市潜力就十分巨大！二级市场上，该股作为老牌优质成长股，历来是基金长期的配置品种，同时该股具有十分优秀的业绩，该股的市赢率也仅在20倍左右，本来就是二级市场上的稀有品种，当各路资金发现其除了本身业绩优良外，还拥有能大幅增值的银行股权和券商股权后，必将会引起多方的抢筹风暴！技术上，该股整理充分，正处在向上飙升时空中加油阶段，预计后市在同样绩优加参股券商题材吉林敖东站上128元，在参股民生银行股权获益岁宝热电站在68多元的比价牵引下，中集集团后市定会凭借其行业巨头+参股金融的巨大优势飞得更高，目前该股股价属投资投机两相宜，值得积极关注！
国海证券
兰花科创 （600123 行情,资料,评论,搜索）该股06年净利润增长率行业第一，06年每股收益1.37元，市盈率仅约20倍，而该股每股净资产高达6.53元，市净率约为4.27倍，市盈率和市净率水平大大低于市场的平均水平，投资价值突出。报报显示，一季度社保基金和QFII大驻入驻，短线技术整理充分，周一在20日线获支撑，温和放量，技术上形成两阳夹一阴的多头炮，新一轮上涨或将展开，关注。2006年，兰花科创在煤炭上市公司中净利润增长以30.99%名列第一。但公司并没人居功自傲，而是不断进取，特别值得关注的是，公司煤化工业务扩张如期进行。预计07年公司尿素并表产量为78万吨，比06年增长62%，08年尿素产能将达127万吨，产量约为113万吨，未来两年尿素产量年均增长率达52.9%。公司的150万吨甲醇和100万吨二甲醚项目正在建设中，一期20万吨／年甲醇、10万吨／年二甲醚有望在2008年投产。技术上，2006年10月30日放量启动，启动前的10月27日是12.21元，启动后连续四周换手分别为25.72%、26.23%、18.51%和39.97%，启动后不久，有四个交易日换手超过10%，大主力介入迹象明显。07年1月下旬，该股阶段见顶后回调整理，底部逐渐抬高，4月后开始展开向上突破的行情。4月20日4月23日连续放量大涨，且4月23日出现向上跳空缺口。23日该股最高从29.78元，回调至周一的26.5元，调整幅度时间超过10%，而同期大盘涨幅超过10%。该股短线技术调整充分，周一在20日线获得支撑，温和放量，技术上呈多头炮，加速上涨行情或将启动，建议积极关注。
光大证券
新黄浦 （600638 行情,资料,评论,搜索），以2.11亿元受让29.97%中泰信托股权后，又以14159.96万元受让华闻期货100%的股权，具备了信托和期货两大炙手可热的概念，在股指期货即将推出之际，有望成为大资金积极关注的目标！盘面上，近两个交易日明显有大资金在借小非压力之际疯狂吸呐筹码，后市股价看高一线！资料显示，华闻期货是取得中国证监会期货经营许可证的专业期货公司，注册资本1亿元，属三大期货交易所会员。由于注册资本1亿已达到期货交易中介标准，因此该期货公司目前已向中国金融期货交易所申请结算会员的资格，有望成为首批股指期货结算会员，分享期货行情暴利！新黄浦因100%股权控股华闻期货，无疑将成为股指期货的绝对暴利龙头！另外，公司还以21193.8297万元受让燃气股份、能源集团、开发投资三家公司分别持有的中泰信托9.99%的股权，合计29.97%的股权，中泰信托是首批经中国人民银行批准重新登记的信托公司之一，03-0６年连续四年实现盈利，同时持有大成基金48%的股份,有望在股指期货中大展伸手，给新黄浦带来充分想象空间！另外，九发股份再度涨停，而据媒体报道，主要原因是：中泰信托方面的潘卫权2006年5月16日起加入九发股份董事会。据中国海外主席兼行政总裁孔庆平表示，"公司对土地增值税已作充分评估，只会对公司现金流有轻微影响。他还表示，目前红筹股发A股法规仍未出台，母公司正考虑以A＋H形式整体上市。"实际控股人的A＋H整体上市，对子公司新黄浦来说，又存在了一个回购和借壳想象空间！
东方智慧
广深铁路 （601333 行情,资料,评论,搜索）值得我们想象。4月初，巴菲特旗下Berkshire Hathaway披露持有美国最大铁路运营商BNSF 10.9%股份，消息一出，美加两地铁路类股受此消息刺激普遍上扬。 A股市场上的铁路股不少，但是我们更加喜欢广深铁路。因为它同时在内地、香港、纽约三地上市，并且它还在香港市场被评为“最慷慨分红的上市公司”。自从1996年在香港发行H股、在纽约发行ADS以来，广深铁路10年内每股分红累计达1.08元，累计分红派息超过46亿元，1999年以来的平均派息率更高达86%。如此高的分红比例不但远高于国内上市公司的平均水平，即使在香港上市的国企中也不多见。此情此景，不禁令我们联想起巴菲特与中石油间的那一段动人财富故事。 广深铁路A股于2006年12月22日在上交所挂牌上市，此次广深铁路上市所募集的100亿元资金主要是用来收购羊城公司的铁路运营资产。羊城公司目前主要管辖京广铁路南端广坪线(广州-坪石)路段，运营里程为329.2公里。而收购完成后，广深铁路的运营里程由原来的152公里上升至481.2公里，公司的铁路网也完成了由区域性铁路向全国性铁路的跨越。作为我国最繁忙、效益最好的“黄金铁路”，京广线南控粤港，北接京津，贯通华中，是我国的南北交通“大动脉”。广深线是中国铁路与港口连接紧密的铁路之一，承担了深圳的蛇口港、赤湾港、妈湾港、盐田港和广州的新沙港、黄埔港等港口大部分的运输业务，是旅客往来于广州、深圳之间的主要通道和内陆通往香港的唯一铁路通道；而广坪段则是京广线的最南端，经广深铁路东莞站与京九铁路相连，形成 U 型环流运输，是华南铁路网通连各线的中枢干线。广深和广坪线共同构成“泛珠三角”最重要的黄金运输通道。发行价3.76元，A股上市后短暂触到5.85元后，该股便开始持续上涨，一路创新高，本周一最高涨到10.60元，收盘上涨2.27%。
来源：中金
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