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灾后重建提升业绩预期 多家机构看好水泥股逆市上涨
虽然南方雪灾的具体经济损失和重建需求量还未统计出台，但市场上已经急不可待地将“重建概念股”捧上了台面。水泥股昨天除地处吉林的亚泰集团 （600881 ）和位于甘肃的赛马实业 （600449 ）外，几乎全线飘红，分析人士更指出，雪灾重建对于水泥行业的影响将不仅限于短期。
水泥板块领涨
昨天，在巢东股份 （600318 ）、江西水泥 （000789 ）、华新水泥 （600801 ）三家南方雪灾灾区水泥股的带动下，水泥板块表现抢眼，21只水泥股中，除停牌的ST同力 （000885 ）和*ST大水 （000673 ）外只有2只股票下跌，其余17只全部收红，巢东股份则以7.77％的升幅领涨。
根据wind数据统计，申银万国的行业分类下的水泥制造板块，昨日成分区间单日上涨(流通市值加权平均计算)2.45％；相比之下，昨日沪深两市全部A股下跌1.77％，沪深300下跌2.5％，此轮水泥股上涨可谓是逆势而行。分析人士认为，水泥股的上涨与市场对灾后重建的预期不无关系。
水泥价格小幅上涨
“我们目前还没有感受出重建需求的增长。”海螺水泥 （600585 ）董事会秘书室秘书廖丹告诉记者，从海螺销售部门了解到，节后订单确实有所增加，但主要是因为节前大雪提前停工的工地节后抢开复工所致，至于灾后电塔塔基、道路的重建订单目前还未接到。
另外，据海螺方面透露，每年春节后的一季度都是水泥销售的淡季，水泥价格也会有所下跌，但今年由于煤炭价格上涨以及市场需求扩大的支撑，水泥价格非但并未走低，每吨反而上涨了5－10元。
除海螺水泥外，中国建材(3323.HK)方面也表示，目前量化灾后重建需求能给企业带来多大的收益为时尚早，所谓的重建需求现阶段还只是停留在预期判断层面。
数字水泥网CEO刘作毅告诉记者，通过他们对各地节后水泥价格的采集，部分地区的水泥价格确实出现了小幅上扬，但涨幅不大，上海、江浙等地区的水泥价格与1月份相比几乎没有变化。价格没能强势上扬的主因在于开工工地有限，对水泥的需求也相当有限。
他认为，煤炭价格上涨带来的成本支撑，以及小水泥厂因为缺煤少电而停窑，是各地尤其是南方地区水泥价格不降反升的主要原因，而节后几周之后才会出现市场所期待的需求小高峰。
雪灾影响惠及建材业
虽然不少市场人士都将雪灾因素理解为短期影响，但有分析人士认为，雪灾可望促使国家对基础设施建设加大投入，而这对于建材企业来说无疑是长期利好。
银河证券建材行业分析师洪亮分析道，受灾地区在今年1、2季度都面临着道路、电网重建压力，这方面的市场需求将给建材企业带来额外收益。他认为，虽然重建工程在几个月内就会结束，但这次雪灾给南方地区基础设施带来的巨大破坏，将令政府部门更加注重基础设施的建设。这种重视将体现在两个方面：第一，加大对基础设施建设的投入；第二，提高基础设施的建设标准。而这样的市场变化将对建材企业的业绩产生长期影响。 (李若馨 中国证券报)
水泥板块：多家机构看好行业景气度
昨日大盘维持弱势振荡格局，市场观望氛围甚浓。权重股、大盘蓝筹股成为市场最疲弱的板块，其中金融保险类股票、煤炭类股票是领跌的品种，跌幅分别达到3.43%和2.26%.全天水泥行业板块表现最为抢眼，20只个股除一只停牌外，仅两只下跌，其余17只个股全部收红盘，行业涨幅达1.92%.
近期东方证券、安信证券、光大证券、中金公司、国金证券、银河证券、中信证券 （600030 ）等7家机构发布了对水泥板块的调研报告，不少机构认为，在所有周期性行业中，水泥行业是仍能维持景气度继续提升预期最为明确的一个行业。此外，中国遭受五十年一遇的大雪灾，损失巨大，灾后重建对水泥的需求刺激水泥股近期走强。
东方证券建筑建材分析师罗果认为，落后水泥淘汰力度正在逐步加大，导致在2007年12月份至2008年1月份的水泥淡季中，许多地区的水泥价格却大幅上涨。他认为，落后水泥的淘汰和行业集中度的提高将是水泥未来两年景气度进一步提升的内在动因。而两大建材央企中国建材和中材集团在水泥行业的并构动作频出，中国建材近期收购了浙江省包括龙头企业三狮在内的约1亿吨的产能，中材集团入主冀东水泥 （000401 ），这些都显示中国水泥产业的又一轮并构热潮正在进行。
今年1月10日以来，南方大部分地区和西北地区东部出现了新中国成立以来罕见的持续大范围低温、雨雪和冰冻的极端天气。“我们与以上区域内的水泥公司进行了沟通，”中金公司研究部分析员罗炜表示，总体来看，水泥生产、销售受到负面影响，会影响一季度盈利。而由于目前本来处于水泥消费、生产淡季，水泥企业通常安排停产检修，因此对全年盈利影响较小，“我们预计海螺水泥 （600585 ）一季度盈利仍将保持增长，但华新水泥 （600801 ）一季度盈利有可能低于去年。” (李乾韬 南方都市报)
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