近日国务院推出的十大措施、四万亿投资的经济刺激方案引起了国内外的广泛关注，对国内市场信心的恢复起到了积极的作用。从近期的市场表现来看，扩大内需政策相关的受益行业比如水泥建材、钢铁、工程机械、基建建筑等板块均受到市场资金的热烈追捧。随着市场信心的进一步恢复和热点的逐渐扩散，本轮修复性的上升行情有望向纵深发展。从后市的热点方向来看，政策受益的行业必然将成为增量资金介入的首选，包括建筑建材、工程建筑、工程机械与装备制造等等。
基建行业：拥有完整基建产业链的综合性建设集团，如中国中铁 （601390 ）、中国铁建 （601186 ）、葛洲坝 （600068 ）等；区域性基建龙头企业，重点关注四川地区龙头企业，如中铁二局 （600528 ）、四川路桥 （600039 ）、路桥建设 （600263 ）、粤水电 （002060 ）等；专项工程承包领域领先企业，如隧道股份 （600820 ）等。
[重点行业与个股名单]
行业 重点个股
建材建设：海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、龙元建设、精工钢构等
钢铁：安阳钢铁、莱钢股份等
金融：交通银行、浦发银行、招商银行、中信证券等
化工/新材料：双良股份、烟台万华、蓝星新材、中泰化学等
新能源:方圆支承、华仪电气等
基建建筑:中国中铁、中国铁建、葛洲坝、路桥建设、中铁二局等
建材、工程机械板块：典型的强者恒强
受益于“国家计划加大铁路、公路建设投资”的建材、机械、工程建设等板块继续大幅上扬，远远强于大势。其中建材、工程机械已连续三天资金净流入，短期爆发力最强。由于短期超买，今天水泥股可以逢高抛出一部分，待回调10%-15%再买入，中期仍看好钢铁、建材、工程机械、工程建设等。
机械：该板块昨日有约2.9亿资金净流入，净流入较大的个股有：厦工股份、太原重工、柳工、标准股份、山河智能。
券商：该板块昨日有约7.2亿资金净流入，净流入较大的个股有：中信证券、宏源证券。
工程建筑：该板块昨日有约1.7亿资金净流入。
建材：该板块昨日有约4.2亿资金净流入。 广州万隆(现代金报)
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