孙祥臣 广发证券
5月12日14时28分，四川省汶川县发生7.8级地震。远在2000公里之外的大地震，亦也极大冲击了资本市场，川渝90余家上市公司受影响，66家紧急停牌.另外加上昨晚中国人民银行决定自5月20日起上调存款准备金率0．5个百分点的影响,周二大盘大幅低开100多点,全天下跌66.74点,跌幅达1.84%.大盘的疲软并未阻止建材,医药,农业的井喷爆发,由于目前汶川县的地震已造成大面的死伤和房屋等建筑物的破坏,灾后救护和重建已是当务之急,对于医药和建材的需求短期内将爆发性增长,市场对于地震做出敏锐的反应,医药和建材板块集体爆发.特别是水泥板块,太行水泥,尖峰集团,卧龙地产,狮头股份等水泥股集体封涨停.地震是房屋大面积倒塌,水泥行业在灾后重建较长时间内获益,建议关注该板块.
由于目前地震已造成50多万栋房屋的倒塌,以及各类基础设施和办公、住宅建筑的破坏,再后重建及维修工程量十分巨大.而各类建筑中,用量最大的无疑是水泥,因此在此次大灾中,水泥行业将因祸得福,获得意外的收益,灾难虽然对于国民经济造成巨大损失但同时也撕开一个巨大物资需求缺口,比如非典时期的医药用品,雪灾后的电力行业,而市场嗜血本性是不会放过任何一次借机炒作的机会,任何灾后收益个股必将受到市场的爆炒,因此水泥板块受到市场敏锐多头资金的炒作在周二集体大涨,灾后重建将延续一段时间,对于地震破坏程度的挖掘也将继续扩大,对于水泥的行业个股也将继续升温,在市场不管三七二十一爆炒水泥股时,一些实质性收益灾后重建的水泥股却并未被挖掘,提前介入这样一些被市场忽视的水泥股将占据极大建仓优势,建议关注博闻科技(600883):公司主营收入大部分来源于传统水泥业务，受惠于西部大开发战略的实施，公司水泥产品享有税收优惠及政策倾斜优势。由于公司的水泥销售区域在西部,此次西部的地震对于公司来说将构成实质性的利好,而在市场借地震爆炒水泥股时,实质性收益灾后重建的博闻科技却并为受到应有的重视,建议重点关注.
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