| 顶级券商建议增持4只股 |
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作为招商局集团旗下的地产公司招商地产将作为集团发展房地产业务的统一载体进行运作，未来集团公司将陆续把其所拥有的地产类资源注入上市公司，继续做大招商地产这一优秀企业。
公司今年以来加大了拿地力度，加快珠三角以外地区拓展步伐，2007年共新增土地储备204.63万平米，集中于上海、苏州、佛山、珠海，目前公司共拥有直接土地储备622.3万平米，集团公司在深圳尚有760万平米待开发土地，未来也将陆续注入公司。另外，未来几年公司将继续加大拿地力度，大力拓展全国市场。除了进行土地二级开发以外，凭借公司在深圳蛇口土地一级开发的经验，公司在成都与当地政府合作进行土地一级开发，将成为未来新的利润增长点。公司在做大做强商品房开发的基础上，也在大力发展商业地产开发，增加可租面积，2007年海运中心的建成以及由大股东注入上市公司的新时代广场，累计增加可租面积达11.7万平米，2008年总可租面积将超过60万平米，未来这个数字将继续增加。
今年以来全国范围内房价大涨，显著增厚了公司商品房销售毛利率，预测公司2007-2009年实现净利润分别为11.0亿元、19.7亿元、29.8亿元，YoY增长分别为93.76%、78.83％、51.61％；给予招商地产2008年35倍合理PE，目标价82.0元，“强力买入”评级。
（群益证券）
厦华电子（600870）脱胎换骨 期待腾飞
今年5月，大股东空降的台湾管理团队全面接管公司，对公司各项管理进行重新梳理，业务的进一步调整导致出现亏损，但调整后的公司更加健康，并于9月份实现首次盈利，达到公司建厂以来的创记录的4300万。
台湾高管自5月份进驻厦华以来，对公司经营作了重大调整。差异化选择产品渠道，对国美、苏宁等大卖场的依赖已从以前的40%以上降至30%；牢抓生产使得良品率从60%以下提升至70%以上；实行月度盘点，加大信息流程及系统的改造，努力实现生产线“日清”制；改变海外销售管理混乱局面，实行全面考核；加大高端产品比重，成功在国庆黄金周实现高端产品比重占比超60%。
行业方面看，4月以来的液晶屏紧缺凸现垂直整合的必要性。而伴随全球液晶整合的完成，国产彩电企业存在被边缘化的危险，厦华有望在尚未决出胜负的平板市场中胜出。一度进展缓慢的翔安新基地也在加紧建设，预计2008年4月开始搬进新厂区，现代化的新工厂有利于规模生产降低成本。
虽然公司2007年亏损难以避免，但并未改变我们对其2007[1] [2] [3] 下一页
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